《科创板日报》3月3日讯地缘政紧张局面下内蒙古防火门胶厂，中东地区晶圆代工厂供货也受到影响，而这使全球订单发生了转移。
据台湾经济日报报道，近日世界（VIS）成熟制程订单激增，成为中东地区晶圆供货受阻背景下的替代案之；力积电（PSMC）也表示内蒙古防火门胶厂，其订单量明显回升，正密切关注市场变化。
在其背后，以列大、全球前十大晶圆代工厂塔半体（Tower）出货受阻内蒙古防火门胶厂，其下游客户已正式启动转单动作。资料显示，该公司主营压与特殊成熟制程，涵盖电源管理IC、功率元件、CIS感测器、射频、MEMS及类比讯号IC等产品，技术结构与世界、力积电等厂商具有相似。
值得提的是，塔半体客户包括安森美（onsemi）、Vishay等功率半体元件巨头，以及英特尔、三星、博通、Skyworks等大厂。就在上个月，塔半体宣布将与英伟达作，通过能硅光子技术内蒙古防火门胶厂，支持面向下代AI基础设施的1.6T数据中心光模块。
报道指出，由于美伊冲突加速了产能转移，促使买支付溢价以确保供应，了成熟制程节点的价格，或掀起新轮的成熟制程代工涨价潮。业界分析，pvc管道管件胶美伊冲突将引发供应链去风险化行动，下游客户将加速寻找替代产能。且由于转移订单往往伴随时间成本溢价，为确保供应不中断，客户有望以价格锁定产能，形成价格上行力。
从需求侧看，成熟制程涨价潮或具备持续。东证券认为，由于AI服务器功率IC带来的需求增量，以及国内IC本土化趋势带动对本地晶圆代工厂的BCD/PMIC需求提升，部分晶圆厂八英寸产能利用率自2025年年中起已明显提。
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投资面，申万宏源证券表示，国内晶圆厂在成熟制程持续发力，同时受益于本土内需市场复苏，稼动率优于行业平均。未来，国内晶圆厂在本土IC设计供应商中有望占据大份额，在2026年全球成熟制程新增产能中，有望占比3/4。建议关注：海外IDM本地化生产；特工艺在芯片设计替代下的差异化竞争；3D架构存储的配套逻辑晶圆芯片需求。
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