里昂发布研报称，在反内卷政策持续进等背景下鄂尔多斯PVC管道管件粘结胶，工业板块正出现三大关键动力，包括矿业设备需求上升、人形机械人供应链成熟，以及快递行业整。
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就核心业务而言，该行预期设备换周期将持续，加上电网及可再生能源投资创新，将动挖掘机销售增长约10。线供应商的海外工厂已准备就绪，PVC管道管件粘结胶将于下半年启动人形机械人量产；而受锂相关域强劲及价格上升带动，自动化需求预计同比复苏约5。
该行偏好核心业务稳定或正在复苏，同时能受惠于新兴动力的企业，选股份为恒立液压（601100.SH）、三重工（600031.SH）、三（00631）及兔速递-W（01519），当中恒立液压获“度确信跑赢大市”评，其余股份获“跑赢大市”评。
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