NAND闪存市场正经历新轮剧烈供需失衡。受AI基础设施建设需求爆发与供给扩张受限双重驱动宜昌橡塑胶，闪存价格涨势持续加剧，市场格局正在加速重塑。
据集邦科技（TrendForce）新调查，2025年四季全球NAND闪存前五大厂商营收计大幅季增23.8，达211.7亿美元。展望2026年季，TrendForce已将整体NAND闪存价格预估上调至季增85至90，营收水平有望再度成长。
供需失衡的核心驱动力来自北美云端服务供应商（CSP）大规模布建AI服务器基础设施，带动企业SSD需求爆发式增长。
与此同时，HDD严重缺货、交期过长引发的转单应进步加剧NAND闪存短缺，升价格涨势，各大原厂继续拉抬价格的意愿强烈。
五大厂商营收全线季增，SK集团涨幅居2025年四季，主要NAND闪存供应商营收普遍录得强劲增长宜昌橡塑胶，但各表现分化明显。
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三星以66亿美元营收位居，季增10，然而市占率下滑至28。TrendForce指出，三星产品平均销售价格虽明显成长，但出货量因前季基期及制程转换损失而呈现季减，拖累整体表现。
SK集团以47.8的季增幅度跑行业，营收达52.1亿美元，市占22.1，排名维持二。其出货成长动能主要来自移动端NAND闪存与企业SSD两大产品线。
铠侠营收33.1亿美元，季增16.5，营收与出货量均创单季新。美光营收季增24.8至近30.3亿美元，排名四，该公司持续提QLC产出，pvc管道管件胶并扩大供应采用九代NAND闪存技术的产品，有助于2026年位元产出成长。SanDisk营收近30.3亿美元，季增31.1，排名五，受惠于整体NAND供应短缺，该公司积拓展此前较弱的服务器域，数据中心业务出现大幅进展。
扩产有限叠加AI需求爆发，价态势料将延续全年TrendForce指出，2026年在可预见NAND闪存扩产有限、AI需求持续爆发的背景下，价格将维持涨态势。
从供给端来看，各大原厂并未选择大规模扩充产能，而是加速技术迭代，并将产品重心转移至122TB及245TB等大容量QLC企业SSD，以满足生成式AI对大容量与传输速度的需求。产能资源持续向服务器端倾斜，消费类产品供应因此受到明显排挤。
这结构转变意味着，企业市场与消费市场之间的供需分化将进步加。对于依赖消费类NAND产品的下游厂商而言，供应紧张与价格压力或将持续；而度布局企业SSD及AI存储解决案的供应商，则有望在本轮涨价周期中持续受益。
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